Борис Барнет
Константин Юдин
Юрий Медведев
Георгий Вицин
Александр Михайлов
Станислав Чекан
Ия Арепина
Анатолий Соловьев
Степан Каюков
Борис Петкер
Тамара Логинова
Леонид Топчиев
Кюнна Игнатова
Лев Дурасов
Николай Погодин
Юрий Бирюков
Одесса начала 20 века. Грузчик и борец-любитель Иван Поддубный приходит в цирк и знакомится с клоуном-дрессировщиком Анатолием Дуровым. Артистам приходится пройти через унижения, но талант и трудолюбие позволяют им выйти на международную арену