Мать Чарли умерла, когда она была совсем маленькой. Девочка стала жить вместе со своим грубоватым отцом и помогать ему на хлопковой ферме. Неудивительно, что Чарли остро нуждалась в друзьях. Вскоре друг у неё действительно появился – рыжеволосый мальчик по имени Хьюго. Особенность этой дружбы была в том, что только Чарли могла разговаривать с ним и видеть его. Все остальные же считали, что девочка разговаривает сама с собой. Когда детство закончилось и началась взрослая жизнь, произошло страшное: Чарли влюбилась в парня, случайно оказавшегося в их городе. Если Чарли забудет о Хьюго, он исчезнет. Нужно срочно найти путь, чтобы он стал чем-то большим, чем просто воображаемым другом.