1990 Неизвестные страницы из жизни разведчика Советский разведчик заброшен на территорию довоенной Германии с целью проверки агентурной сети. Сеть провалена, он высылает информацию о готовящемся нападении фашистской Германии на СССР — ГБ ему не верит, хотят убрать и дают ему задание
1985 Через все годы Александр Демин и Васса Дружинина полюбили друг друга еще в школьные годы. В тридцатые годы из-за несправедливого ареста отца Васса покинула маленький приволжский городок. Позже они встретились, но война разлучила их до весны 1945 года…