1941 Валерий Чкалов Валерию Чкалову скучно летать без фантазий — виражей, мёртвой петли, озорных пролётов под мостами. Уволенный за подобные шалости, он становится легендарным лётчиком, испытателем первых истребителей…
1945 Великий перелом Немецкое командование, подтянув огромные силы, начинает штурм легендарного города. Верховное Главнокомандование отдаёт приказ: город не сдавать, готовиться к разгрому фашистских войск