1951 Высокая горка Воробей Чик и его супруга Чирика ищут подходящее жильё, так как их собственное разорил кот. Чик не ладит со своими товарищами, поэтому не может попросить о помощи воробьёв, жителей высокой горки, которая всегда была самым безопасным местом для птиц
1955 Юля-капризуля Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слёзы грозят затопить все вокруг. Поток слёз не ослабевает. Юля начинает тонуть