1950 В мирные дни Советские подводные лодки привлекают внимание разведки одной из капиталистических стран. Через некоторое время одна лодка подрывается на мине и ложится в грунт
1936 Тринадцать 20-е годы. Среди каракумских песков от колодца к колодцу продвигается отряд из нескольких всадников: демобилизованных красноармейцев, командира погранзаставы, направлявшегося вместе с женой в отпуск, и старика-геолога…