1956 Миколка-паровоз Узнав о том, что через станцию будет проезжать царь, главный герой Миколка решает пожаловаться царю на начальника станции, обижающего отца, помощника машиниста. Но по пути мальчика избивают жандармы, и теперь Миколка мечтает о мести
1959 Девочка ищет отца В скрытый от немцев лесной домик, где живут только лесник с внуком, хозяин приносит четырёхлетнюю девочку, не подозревая о том, что она — дочь легендарного партизана «батьки Панаса». Позже наивный старик раскроет гестаповцам местонахождение девочки