1944 Небо Москвы 1941 год. Только что окончивший лётную школу лейтенант Илья Стрельцов получает назначение в полк истребителей, охраняющих небо Москвы. Дружный коллектив лётчиков принимает Илью в свою команду и становится очевидцем его успехов…
1947 Подвиг разведчика Советский разведчик, работающий в тылу врага под именем Генриха Эккерта, получает от Ставки новое задание: добыть секретную переписку генерала фон Кюна с немецким командованием. Эккерт не только добывает письма, но и захватывает самого генерала
1967 Путь в «Сатурн» Особый центр врага ведёт подрывную деятельность на московском направлении. Советский разведчик Крылов (Крамер) завоёвывает доверие руководства центральной немецкой разведшколы «Сатурн», и от его действий теперь зависит очень многое
1967 Конец «Сатурна» Продолжение фильма «Путь в «Сатурн». Получив сведения о немецких шпионах, советские разведчики смогли дезинформировать умного и коварного врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана «Сатурн» оказывается нейтрализованной