1987 На исходе ночи Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» — и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму.
1989 Криминальный квартет Портной разоблачает воровскую банду, орудующую на обувной фабрике. В ответ преступники похищают его сына. На помощь следователю приходят его друзья по детдому