1933 Великий утешитель Американский писатель показан глазами советских кинематографистов. Он сидит в тюрьме за преступление, которого не совершал, и пишет романы, которые очень любит начальник тюрьмы. Он позволяет писателю свободно передвигаться по территории
1937 Ущелье Аламасов Монгольская экспедиция, возглавляемая профессором Джамбоном, и группа советских исследователей отправляются через пустыню в Аламасские горы, где предположительно находятся большие месторождения нефти. Среди членов экспедиции оказывается диверсант