Генри Костер
Джин Локхарт
Алан Хейл
Дэнни Кэй
Леонард Бремен
Уолтер Кэтлетт
Эльза Ланчестер
Бенни Бэйкер
Барбара Бейтс
Вальтер Слезак
Риз Уильямс
Сильвия Файн
Джерри Уолд
Бен Хект
Гарри Кернитц
Филип Рэпп
Джонни Грин
Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая «чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его.