Петербург, 1914 год. Предреволюционное буржуазное общество, декадентствующая интеллигенция — приметы этого смутного времени. В центре внимания — сёстры Булавины — Даша и Ката, их личная жизнь, любовь, увлечения, сердечные драмы
Хмурое утро
Даша поправляется после тифа в Костроме. Телегин снова в действующей армии. Он получает бригаду, и начальником штаба у него теперь служит Рощин. Разбитые армией Мамонтова Телегин и Рощин пытаются объединить все разрозненные части войск