1985 Берега в тумане Осенью 1921 года разгромленная в Крыму врангелевская армия после недолгого пребывания в Турции находит прибежище в Болгарии. Большевик Дмитрий Шелапугин направляется в Болгарию для агитационной работы среди русских солдат
1974 Хождение по мукам Петербург, 1914 год. Предреволюционное буржуазное общество, декадентствующая интеллигенция — приметы этого смутного времени. В центре внимания — сёстры Булавины — Даша и Ката, их личная жизнь, любовь, увлечения, сердечные драмы