Спустя четыре года Звездочет возвращается со спецзадания в Москву. Здесь он узнает, что Лена вышла замуж за Виктора, и они совместно воспитывают его ребенка. Сергей видит, как Лена, Виктор и маленький Сережа стоят на его могиле
2-я серия
На Чумакова выходит агент российской службы внешней разведки по имени Анна. Через нее он передает генералу Шевцову сообщение о своем согласии продать ручку. Шевцов отправляет на встречу с Чумаковым 'чистильщика' по прозвищу Турок
3-я серия
Чумаков сбегшает из разведшколы. Он разыскивает Лену и пытается выпросить у нее прощение. Однако Турок находит Сергея у Лены и передает новое поручение от Шевцова
4-я серия
Спустя четыре года Звездочет возвращается со спецзадания в Москву. Здесь он узнает, что Лена вышла замуж за Виктора, и они совместно воспитывают его ребенка. Сергей видит, как Лена, Виктор и маленький Сережа стоят на его могиле
5-я серия
В ходе операции Чумаков выясняет, что предатель Шеманн, которого ему поручено найти и убрать, на самом деле подставное лицо. Сергей не выполняет приказ о зачистке Шеманна, желая провести собственное расследование и вычислить настоящего предателя
7-я серия
Ставрогин начинает собственную игру против Шевцова, а Чумакову грозит разоблачение
8-я серия
Пытаясь привлечь внимание Шевцова, Чумаков устраивает на погранпосту настоящее побоище и, раненый, бежит в лес. Начальник заставы, которую пересек Чумаков, отправляет запрос о беглеце в Москву
9-я серия
Чумакова арестовывают и доставляют в тюрьму ФСБ. Его подозревают в совершении запланированной диверсии. Сергей молчит, не раскрывая истинной мотивации своих действий
10-я серия
В Варшаве Сергея уже ждет Шевцов, который дает ему новое задание - вернуться к Бронье и попасть в диверсионную группу, расставляющую в Белграде маяки для НАТОвских бомбардировок
11-я серия
Люди Бронье расстреливают визитеров. Сергей и Виктор укрываются от выстрелов на берегу моря. Бронье обыскивает трупы и понимает, что это ловушка. Он вычисляет Сергея и стреляет в него. Но Виктор прикрывает его собой
12-я серия
Лена и маленький Сережа садятся в автобус 'Москва - Звенигород', направляясь в гости к бабушке. В автобусе к ним подсаживается Бронье. Сергей скрывается у Анны, когда раздается телефонный звонок - в трубке плачет захваченная в заложницы Лена