Мастер рассказывает Ивану о своём романе, а тем временем в Москве продолжаются необычайные происшествия, провоцируемые членами свиты Воланда: то в конторе все работники поют и не могут остановиться, то председатель зрелищной комиссии исчезает
1-я серия
Однажды на Патриарших прудах происходит разговор между тремя собеседниками: председателем правления МАССОЛИТа по фамилии Берлиоз, молодым поэтом Бездомным и неким загадочным иностранцем. Речь идет о религии, вере и истине
2-я серия
Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец заключает с директором театра 'Варьете' контракт
3-я серия
Бездомного вопреки его стремлениям задерживают в клинике, а в доме на Садовой улице продолжают происходить странные вещи: у председателя домкома обнаружена валюта в вентиляции, а сам председатель уверен, что в доме завелась нечистая сила
4-я серия
Сеанс черной магии в театре 'Варьете' продолжается. Зрители расхватывают деньги, летящие в зал, женщины меняют свою одежду на новую из дамского магазина. Исчезновение денег и одежды вызывает скандал. Все это привлекает внимание властей и НКВД
5-я серия
Мастер рассказывает Ивану о своём романе, а тем временем в Москве продолжаются необычайные происшествия, провоцируемые членами свиты Воланда: то в конторе все работники поют и не могут остановиться, то председатель зрелищной комиссии исчезает
6-я серия
НКВД ищет пропавший персонал театра 'Варьете' и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему
7-я серия
Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала
8-я серия
За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале…
9-я серия
Ивана Бездомного навещает в лечебнице представитель НКВД и спрашивает о происшествии на Патриарших прудах. В Москву из Ялты возвращается Лиходеев и сразу попадает в руки следствия
10-я серия
Мастер и Маргарита покидают этот мир при помощи Азазелло. Воланд раскрывает им некоторые тайны и отвечает на вопросы, после же предлагает писателю завершить роман, написав последнюю фразу…