Циля уверена, что переезд необходим во имя безопасности ее семьи. Тор приходит в себя. Из-за сотрудничества с большевиками бандиты считают, что им все дозволено. Большевики не разделяют их мнения и устраивают расправы над ними
1-я серия
Мойша Винницкий, известный как Мишка Япончик, с детства был всеобщим любимцем. Остро ощущая неравноправие, он всегда защищал угнетенных и мстил богачам. И теперь пришло время заняться этим профессионально, организовав группировку налетчиков
2-я серия
Япончик совершает налет на дом предпринимателя Гепнера - обчищает всех гостей и сейф хозяина. Во время ограбления происходит неприятный инцидент - убивают приказчика Гепнера Йосифа. Все полученные деньги Мишка приносит в общак к Гершу
3-я серия
В городе красноармейское подполье планирует свои операции по свержению белогвардейцев. Чтобы добыть оружие, они решают обратиться за помощью к Япончику, поскольку Акула их 'кинул'. Однако Мишке пока это не интересно
4-я серия
В Одессе происходят погромы. Японец с бандой пытаются защитить жителей. Правительство решает взяться за борьбу с бандитскими группировками, для чего в городе назначен новый человек, который будет действовать исключительно жестко
5-я серия
Мишу выпускают из тюрьмы под ликование толпы. Циля умоляет Мишу уехать с ней, так как не может жить в условиях, когда ее любимого могут убить в любой момент. Банда Японца мстит тем, кто подставил их
6-я серия
На свадьбе Миши и Цили гуляет вся Одесса. Тем временем по городу вновь устраивают облавы на бандформирования. Виной этому прибывший из Киева авантюрист, нанятый для разработки банды Японца. Миша и Аверманы уезжают на отдых
7-я серия
На Мишу нападают люди Акулы. Есть раненые и погибшие. Это означат только одно - вражду бандформирований. А Ржевский-Раевский все еще прощупывает почву, устраняя тех, кто может ему помешать
8-я серия
Ржевский-Раевский знакомится с Японцем лично и делает ему выгодное предложение. В городе происходит масштабная перестрелка, в результате которой от руки Тора погибает друг Миши, что становится точкой невозврата для их отношений
9-я серия
Согласившись на предложение Ржевского-Раевского, Миша с группой идут на дело, которое оборачивается трагедией. Обстановка в городе вновь накаляется
10-я серия
Циля уверена, что переезд необходим во имя безопасности ее семьи. Тор приходит в себя. Из-за сотрудничества с большевиками бандиты считают, что им все дозволено. Большевики не разделяют их мнения и устраивают расправы над ними
11-я серия
Герш Мендель пытается поговорить с большевиками, но ему отказывают. Японец присоединяется к большевикам. Это означает, что все люди из его группировки становятся солдатами Красной армии и уезжают воевать
12-я серия
В своем купе Мишка обнаруживает Цилю, которая не смогла его бросить и уехать в Европу. Мишка встречается с командирами. Комбриг Якир рассказывают диспозицию