Екатерина влюблена в Алексея Орлова. Она решает отправить Орлова командовать русской эскадрой в Неаполе. Втайне от Екатерины, обер-секретарь Степан Шешковский отправляет своих агентов для нападения на Тараканову и её покровителей князей Огинских
1-я серия
1774 год. Российская Империя. На юге шестой год продолжается русско-турецкая война. Во Франции объявляется княжна Тараканова, которая выдаёт себя за внучку Петра Великого. На востоке Империи вспыхивает бунт под предводительством Емельяна Пугачёва
2-я серия
Екатерина решает не уводить войска с турецкого театра военных действий для подавления восстания. В Париже Тараканова и князья Огинские получают поддержку французской короны. Пугачёв рассылает указ, в котором обещает крестьянам земли и свободу
3-я серия
Французы предлагают Пугачёву содействие в свержении Екатерины. Екатерина пытается выяснить, был ли ребёнок у императрицы Елизаветы Петровны. А Наталья Алексеевна, жена наследника престола Павла Петровича, плетёт интриги с целью совершить переворот
4-я серия
Никита Панин просит Екатерину вернуть её внебрачного сына Алёшу в столицу и обещает позаботиться о нём. Наталья Алексеевна устраивает тайную встречу Софьи Разумовской с её ребёнком от царевича Павла Петровича
5-я серия
Павел Петрович вместе с Фон-Визиным разрабатывают проект Конституции. Никита Панин предлагает им свою помощь. Екатерина планирует отправиться в армию вместе с Потёмкиным. Соратники сообщают Пугачёву, что генерал-аншеф Бибиков мёртв
6-я серия
Лефевр заказывает портрет Таракановой для отправки европейским монархам. Граф Шувалов предлагает Таракановой содействие. Во время отсутствия Екатерины в столице, Никита Панин приглашает Павла Петровича на тайную встречу
7-я серия
После дуэли Андрею Разумовскому грозит каторга. Екатерина вместе с Никитой Паниным отправляется в Гатчину - в имение братьев Орловых. Никита Панин просит императрицу вернуть Алексея Орлова на службу
8-я серия
Никита Панин приносит Екатерине письмо, которое неизвестные подбросили ему в окно. Павел вместе с Андреем Разумовским отправляются в народ, чтобы отыскать портрет самозванца. У Екатерины и Алексея Орлова зарождается взаимный интерес…
9-я серия
Екатерина влюблена в Алексея Орлова. Она решает отправить Орлова командовать русской эскадрой в Неаполе. Втайне от Екатерины, обер-секретарь Степан Шешковский отправляет своих агентов для нападения на Тараканову и её покровителей князей Огинских
10-я серия
Наследник престола Павел Петрович передаёт Екатерине проект Конституции. Армия под руководством Суворова одерживает одну победу за другой на юге Османской Империи. Андрей Разумовский оказывается в казематах Петропавловской крепости
11-я серия
Пугачёв захватывает пригороды Казани и освобождает свою жену и детей. Он пополняет свои ряды сторонниками и берёт новых пленников: Гавриила Державина и его друга Блудова. Среди сторонников Пугачёва оказывается Влас — сбежавший кучер Никиты Панина
12-я серия
Панину удаётся уговорить Екатерину назначить его брата Петра главой корпуса по подавлению пугачёвского бунта. Андрей Разумовский прибывает в Неаполь с секретной миссией. Турки, ожидая поддержки Запада, пытаются оттянуть заключение мирного договора
13-я серия
В стане Пугачёва зреет заговор. Его соратники недовольны близкими отношениями предводителя с дворянкой Харловой. В Неаполе разлетаются слухи о любовных похождениях Разумовского. Фердинанд приглашает Тараканову на королевский приём
14-я серия
Турки предлагают свою помощь Таракановой для достижения её целей. Неизвестные нападают на получившего командование эскадрой Алексея Орлова — он ранен. Суворов прибывает на Урал. Недовольство среди пугачёвцев растёт с каждым днем
15-я серия
Тараканова и Алексей Орлов проникаются симпатией друг к другу. Пугачёв схвачен и посажен в клетку. Его допрашивает сам Суворов. Уже в Москве Екатерина и Павел приходят в темницу, чтобы лично поговорить с бунтовщиком
16-я серия
Тараканову арестовывают и привозят в Петропавловскую крепость. Она понимает, что Орлов её предал. Екатерина видит чувства Орлова к Таракановой и не может его простить, однако, обещает пощадить Тараканову, если та подпишет отречение от престола